常見問題
企業金融業務

企業金融業務為各類型、各行業企業提供優質的股權融資(IPO、增發、配股)、債券融資(公司債券、企業債券、可轉換債券、金融債券)、資產證券化、收購兼并、新三板掛牌及融資、區…

企業金融業務為各類型、各行業企業提供優質的股權融資(IPO、增發、配股)、債券融資(公司債券、企業債券、可轉換債券、金融債券)、資產證券化、收購兼并、新三板掛牌及融資、區域性股權市場掛牌及融資、直接投資等服務。

股權融資業務
    股權融資業務擁有一支高素質投資銀行團隊,其中保薦代表人、準保薦代表人60余名,團隊核心骨干均有10年以上的投資銀行業務經驗,為企業客戶在中國資本市場提供首次公開發行股票并上市(IPO)、上市公司再融資等股權融資服務。
    IPO業務:公司近年來完成華源包裝、北部灣旅、寶色股份、榮之聯、立思辰、長江潤發、尤洛卡等IPO項目,企業上市后表現良好,獲得市場一致好評。2009年在我國創業板首批上市28家企業中,成功保薦立思辰IPO項目,成為業界矚目焦點。
    再融資業務:公司近年來完成興業證券、西部證券、中國南車、農產品、安彩高科、長信科技、榮之聯等一系列再融資項目。其中,公司于2010年先后兩次完成盛屯礦業(原雄震礦業)增發,創中國資本市場單家公司一年完成兩次再融資的先例。

經典案例
    首發上市IPO:華源包裝(002787)、北部灣旅(603869)、寶色股份(300402)、榮之聯(002642)、東材科技(601208)、尤洛卡(300099)、長江潤發(002435)、立思辰(300010)、深圳惠程(002168)
    上市公司非公開發行:興業證券(601377)、西部證券(002673)、農產品(000061)、中國南車(601766)、玉龍股份(601028)、漳州發展(000753)、同力水泥(000885)、德力股份(002571)、萬里股份(600847)、安彩高科(600207)、桂林旅游(000978)、盛屯礦業(600711)、萊茵生物(002166)、長信科技(300088)、榮之聯(002642)

債券融資業務
    債券融資業務為企業客戶提供涵蓋企業債、公司債、私募債在內的多元化融資服務,在廣西債券市場占有率連續多年超50%,并將業務優勢向區外市場拓展,形成新疆、云南、湖南等多個優勢區域。

收購兼并業務
    收購兼并業務為企業提供資本市場的重大資產重組、發行股份購買資產、發行股份購買資產并配套融資等服務。公司近年來先后完成雙龍股份發行股份購買資產并配套融資、尤洛卡發行股份及支付現金購買資產、梅泰諾發行股份購買資產、中電鑫龍(原鑫龍電器)發行股份購買資產等并購重組財務顧問項目,專業能力與執業質量得到了交易雙方的一致認可。

資產證券化業務
    資產證券化業務以企業客戶的特定資產組合或特定現金流為支持,發行可交易的資產支持證券為企業客戶獲取融資,幫助企業提高資產流動性。2015年完成的美蘭機場ABS、津橋學院ABS已成為民用機場、民辦高校等基礎資產細分領域的標桿性項目,顯著增強了公司的行業影響力。

新三板業務
    新三板業務為中小企業提供新三板推薦掛牌、做市、投融資對接、并購、轉板、持續督導等全鏈條服務。團隊成員具有多年的新三板監管工作經驗,具備資深行業分析師、會計師等專業資質,在IPO保薦等投行業務方面積累了豐富的實戰經驗,具備專業的市場定價能力、綜合服務能力和政策把握能力。
    截至2015年末,累計完成新三板項目58家,成功為77家企業提供做市服務,推動掛牌企業春茂股份實施重大資產重組,并購金額達5億元,創新三板市場之最。

直接投資業務
    公司通過全資子公司方正創新資本開展直接投資業務,為優秀的高成長性非上市企業提供股權投資、股權投資管理、股權投資顧問等服務。截至2015年末,方正創新資本共發起設立了1支互聯網創業投資基金、2支創業投資基金,管理了2只新三板投資基金,共完成39個項目投資。

區域性股權市場業務
    公司通過控股子公司廣西北部灣股權交易所開展區域性股權市場相關業務。廣西北部灣股權交易所立足廣西、面向東盟,為中小微企業提供基于區域性股權市場的股債權托管、交易、投融資服務、咨詢顧問、受托資產管理、投資管理等綜合金融服務,促進非上市公司熟悉資本市場規則,完善公司治理結構,提升核心競爭力,實現快速健康成長。
    截至2015年末,廣西北部灣股權交易所累計掛牌服務企業673家,引入會員機構127家,通過發行私募債、增資擴股、收益權轉讓等直接融資手段為企業融資9.68億元。