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非公開發行股票申請獲中國證監會審核通過

5月30日發布公告稱,2015年5月29日,中國證監會發行審核委員會對公司的非公開發行股票申請進行了審核。根據審核結果,公司本次非公開發行股票申請獲得通過。這意味著,繼20…

5月30日發布公告稱,2015年5月29日,中國證監會發行審核委員會對公司的非公開發行股票申請進行了審核。根據審核結果,公司本次非公開發行股票申請獲得通過。這意味著,繼2013年11月成功配股融資32.56億元后,于2014年4月推出的非公開發行股票+公開發行公司債券共計募集資金70億元的再融資計劃取得突破性進展。
    在以凈資本為核心的行業監管體系下,券商創新業務必須擁有雄厚的資本金支持,資本實力決定了券商的抗風險能力及發展潛力。而此前凈資本規模偏小一直是制約發展的瓶頸。
    2013年11月,成功配股融資32.56億元,使得公司凈資本規模大幅增長,為業務創新發展提供了有力支撐,增強了的市場競爭力和發展后勁。
    然而,相比行業而言,凈資本規模仍顯較小,對各項創新業務拓展形成較大制約。至2014年底,凈資本47.54億元,與行業第一梯隊券商數百億凈資本規模仍存在相當大的差距。
    2014年4月,推出“定增+公司債”共募集70億元的再融資計劃。擬非公開發行股份募集不超過50億元,以增加公司資本金、補充營運資金、擴大公司業務規模特別是創新業務規模、提升公司的持續盈利能力和市場競爭能力。同時,為補充業務發展所需的中長期穩定資金,加快發展公司主營業務,進一步改善公司債務結構,擬發行不超過20億元公司債券。
    2015年5月29日,公司債券(證券簡稱:15方正債;證券代碼:112244)成功上市,公開發行20億元公司債券工作宣告完成。同日,中國證監會審核通過非公開發行股票募集資金50億元的申請。
    與此同時,還積極拓展其他融資渠道,除運用兩融收益權抵押貸款的方式進行融資外,及時抓住次級債發行由審核制改為備案制和利率下調的有利時機,快速啟動了發行次級債券工作,于2015年2月、4月分兩批完成了60億元次級債券的發行和募集。此舉為公司增加凈資本約25億元,迅速補充了公司各項業務特別是兩融業務的剛性需求,較好地提升和保障了公司自有資金的流動性狀況,支持了業務創新發展。
    經過多渠道資本補充,2015年凈資本這一券商核心指標將得到極大充實。本次非公開發行股票發行工作將于年內完成,屆時凈資本將合計增加75億元,達到122.54億元,2015年一年的凈資本增幅將超過歷年的積累總和。強勁的資本增量將為業務全面突破發展注入強大動力。
    2015年一季度,實現凈利潤4.16億元,同比增加246.17%,營業收入10.13億元,同比增長121%,2015年一季度的凈利潤為2014上半年凈利潤的1.6倍。業內人士表示,經過多渠道資本補充后,資本實力將大幅提升,公司創新轉型和業績發展空間將進一步打開。